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农业食品行业2010年投资策略:价格和政策成农业食品双驱动

添加时间:2010-1-5


农业食品通胀防御地位突出。
        我国经济出现企稳回升的趋势,从GDP、货币供应、CPI 的关系中我们分析得出农产品价格将在2010 年上涨是个大概率事件,农业食品公司的业绩随着农产品价格的上涨将明显改善,体现出在通胀中的投资价值。
        频繁的重大农业食品政策,营造了众多投资交易机会。
        农业补贴、最低粮食收购价、农产品收储、农业种植业区域规划、粮食中长期规划、食品安全法、林业振兴规划、农产品出口退税率等农业政策纲领都已出台。具体的实施细则有望在2010 年逐步完善,其中关于森林碳汇的实施细则将促使林业、绿化行业的快速发展。
        粮食:产量增长,政策价格底部抬高。
        我国粮食实现连续6 年的丰收基本成为定局,为我国预防通胀奠定了基础。国家已公布2010 年小麦最低收购价,同比提高3-7%,其他粮食作物预计也将小幅提高,我们认为粮食价格在国家的可调控范围之内是一个稳中有涨的趋势。粮食作物的调价、农业机械化的普及、地方政府的粮食责任制等促使粮食种植面积稳步增长,种子行业进入景气上升周期。
        大豆、棉花和食糖成为农产品涨价的先锋。
        粮食作物面积的增长削减了其他作物种植面积如:棉花、大豆、甘蔗、花生等其他作物的种植面积。以2008 年为例,我国大豆进口3744万吨、棉花211 万吨、食糖77.9 万吨,大豆70%依靠进口,棉花25%左右,一旦这些作物减产加上国际农产品价格上涨的影响,大豆、棉花和食糖将成为我国农产品涨价的先行者。
        林业:气候变化加上产品的销售回升打开成长空间。
        在国际应对气候变化的过程中,实际上有两条重要的措施,第一条是工业的减排,叫做直接减排;第二条是森林碳汇,叫做间接减排。在国际上对气候变化越来越重视的情况下,我国已采取了众多措施,其中就包括林业产业振兴规划。随着林权流转、林业振兴规划、金融对林业的支持、育林基金的减免、第一个林权交易所的成立、森林旅游、扩大内需致使林木加工产品的销售回暖等一系列事件,我们认为林业的成长空间已打开。
        我国有70%左右的木材靠进口,如果全世界减少森林的砍伐,林木产品价格有望快速上涨。

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